水泥行业维持景气玻璃深加工值得关注电源盒
水泥行业维持景气 玻璃深加工值得关注
10年行业发展较快,2011年水泥行业仍将在景气周期中运行。符合条件的投保企业可申请中央财政保费补贴资金预计10年全年水泥产量约18.94亿吨,比09年约增加2.44亿吨,增速14.8%;12月24日发改委发布的行业数据显示,11月份重点建材企业水泥平均出厂价为358.6元/吨,环比上涨21.5元/吨,同比上涨68.1元/吨。
2011年,在固定资产投资维持较高水平的背景下,水泥的需求将维持稳定的增长,而水泥的供应在行业政策及节能减排的压力下,增速出现下降,水泥价格将会进一步上升,行业由成长期向成熟期过渡。
水泥行业的投资主线是区域市场优势明显的大型水泥企业。2011年水泥行业的区域特征值得关注,华东,华南地区的水泥市场已经出现了成熟期的特征,即产能增速放缓,区域水泥集中度才能使得全部实验进程更加流畅提高,水泥价格保持高位稳定,预计11年区域内企业业绩增速前高后低,全年业绩保持稳定增长。华北,西北,东北地区水泥市场仍然处于成长期,预计水泥产量仍能保持较快增长,企业业绩的成长主要来自于产能的扩张。华中,西南地区由于前两年产能扩张过快,水泥产能出现过剩,进一步整合将成为主要趋势。另外,新疆地区正在进入大规模基础建设期,相关水泥公司受益明显,业绩弹性较强。
平板玻璃行业11年处于景气度高点,更看好玻璃深加工企业。在固定资产投资的拉动下平板玻璃价格仍将保持较高的水平,但大幅上涨的可能性不大;平板玻璃的生产成本将出现上升,蚕食玻璃价格上涨导致的盈利上涨,平板玻璃行业的盈利水平可能出现下降。玻璃深加工行业在中国仍然处于快速成长期,我们比较看好建筑节能玻璃和太阳能玻璃的发展空间。
给予水泥“增持”、玻璃“中性”的投资评级。我们认为水泥行业正处于成长期向成熟期过渡的过程中,市场份额较大的公司将利用市场地位获得明显的竞争优势;重点关注海螺水泥,冀东水泥及产能分布在新疆和江苏的天山股份。 玻璃深加工行业在中国仍然处于快速成长期,我们比较看好建筑节能玻璃和太阳能玻璃的发展空间,具有完整产业链的南玻A和快速进入太阳能玻璃产业试样夹具的中航三鑫值得关注。
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